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    新疆電力市場 現狀解讀
    發布時間:2016-12-12

    轉載至新紀元光伏風電節能聯盟

    目錄?

    一、全國電力市場供應現狀

    ?二、新疆電力市場供應現狀

    ?三、新疆電力電網的現狀與建設

    ?四、新能源政策分析

    ?4.1國能新能【2016】54號文件

    ?4.2國能新能【2016】166號

    ?4.3發改能源【2016】1150號

    ?4.4發改能源【2016】565號,國能棕監管【2016】248號

    ??4.5新疆自治區地方政策

    一、???全國電力市場供應現狀

    首先根據中電聯2016年上半年發布的《2016年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》中體現的數據一季度全國全社會用電量1.35萬億千瓦時、同比增長3.2%,增速同比提高2.4個百分點、環比上年四季度提高3.7個百分點,用電形勢有所好轉。截止3月底,全國全口徑發電裝機容量達到15.2億千瓦左右,其中電力供應主要來源是火電與水電,火電3月底全國6000千瓦及以上火電裝機容量10.1億千瓦(其中煤電8.4億千瓦),水電3月底全國6000千瓦及以上水電裝機容量2.8億千瓦。

    新能源電力方面風電并網裝機容量1.34億千瓦,比上年3月底增長33%。光伏并網裝機容量5000萬千瓦左右。

    全國電力供應布局大致如下圖所示:

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    ?雖然火電新增裝機規模創近些年同期新高,但是火電的設備利用小時同比繼續降低,火電發電量持續負增長,受今年來水電及非水電新能源發電的沖擊及國家能源結構調整的影響,部分省分火電設備利用小時已經低于900小時。局部地區火電裝機過快增長,過剩壓力進一步加劇?;痣娧b機容量一舉突破10億千瓦,容量大致接近整個美國的電力總裝機容量。

    對于這種由于煤炭價格下行而引發的“中國式火電瘋狂”,報告中的幾個數據值得引起關注,“10年新低”、“4329小時”、“5-8分”、“5000萬千瓦”。?

    1.?10年新低”

    ?設備利用率卻達10年最低。

    《報告》稱,局部地區火電裝機過快增長、過剩壓力進一步加劇。3月底全國火電發電量持續負增長,同比下降2.2%;設備利用小時1006小時(其中煤電1054小時),同比降低108小時,已連續20個月同比降低,為近10年來的同期最低水平。

    2.?4329小時”

    2015年火電利用小時數僅4329小時。

    在火電發電量同比下降2.3%和全社會用電量增長僅0.5%的情況下,全年新增煤電裝機5200萬千瓦?;痣娎眯r數僅4329小時,同比降低410小時,為1969年來的年度最低值;在需求疲軟、產能過剩、運行效率持續下滑的條件下,火電——尤其是行業卻利用煤價與電價的不匹配實現了盈利水平的歷史高點。

    3.?5-8分”

    ?度電超額利潤5-8分,不可持續。

    ?煤炭價格的持續走低使各省煤電企業發電成本降低,而標桿上網電價調整幅度不到位使得煤電企業獲得了空前的超額利潤。比較各省當前標桿上網電價與平準發電成本,除了內蒙古和新疆2分到3分錢度電超額利潤外,其他典型省份的度電超額利潤均在5分到8分錢,這樣的超額利潤助長了煤電企業的投資熱情,也導致了地方政府在經濟下行壓力下過度倚重煤電,并助長其逆勢投資。然而,這一盈利能力并非是長期可持續的,如果發電企業基于短期盈利的能力做出產能擴張的決策,未來會招致虧損和投資無法收回的長期風險。?

    4.?5000萬千瓦”

    ?5000萬千瓦,煤電擴容緊“急剎車”。

    ?國家能源局局長努爾˙白克力在421日的電視會議上說,預計今年新增裝機規模將超5000萬千瓦。如果按這樣的發展態勢,未來幾年,我國煤電行業將會變成現在的鋼鐵和煤炭行業。

    ?425日,發改委和能源局發布了《關于促進我國煤電有序發展的通知》,要求“十三五”嚴控煤電規模。不僅要求淘汰落后的煤電產能,對于煤電新項目的規劃、核準建設都要放緩。

    ?綜合以上幾點都表明了火電目前這種“中國式瘋狂”的不可持續性與國家政策強制調控的必然性,一旦市場及政府的調控杠桿起作用,火電目前占有的市場份額必然會得到釋放。

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    二、新疆電力市場供應現狀

    ?根據新疆自治區發改委的官方數據顯示,截止2014年底,全區電力總裝機容量全國排名在第12位為4959萬千瓦,其中火電裝機容量全國排名第10位,光伏發電裝機容量全國排名第3位為376萬千瓦。2015上半年,全區電力總裝機容量由2014年底的4959萬千瓦增長至5468萬千瓦,全國排名位次仍保持在第12位。

    ?2014年前11位省區總裝機容量排名順序依次為:內蒙古自治區9214萬千瓦、廣東省9077萬千瓦、江蘇省8600萬千瓦、山東省7982萬千瓦、四川省7877萬千瓦、浙江省7290萬千瓦、云南省6796萬千瓦、山西省6296萬千瓦、湖北省6214萬千瓦、河南省6204萬千瓦、河北省5552萬千瓦。

    據電力行業專業網站顯示數據截止,20165月底,新疆新能源并網裝機已達2320萬千瓦,占到新疆電網總裝機容量的近三分之一。而6月一個月間,還有355萬千瓦光伏電站將要并入新疆電網,同時2015~2017年兩年期間,新疆將新建火電廠項目65個。

    截至20151231日,新疆電網新能源總裝機容量達到2219.2萬千瓦,裝機容量躍居全國之首。其中風電裝機1690.6萬千瓦,同比增長110.4%;光伏裝機528.6萬千峰瓦,同比增長62.2%。新疆已成為名副其實的國內大型風光電基地。就目前情況來看,由于光伏風電行業近兩年主要投資方向轉戰新疆致使新疆的新能源裝機量暴增,新能源裝機量約占全網裝機的33.8%,全區棄風棄光的情況嚴重,目前在光伏業內也不看好新疆的光伏電力市場,但筆者確不這么認為,筆者認為新疆目前的情況只是暫時,在未來幾年內逐步好轉。

    三、新疆電力電網的現狀與建設

    ?截止2014年底,新疆電網全網網調最大用電負荷2304萬千瓦,增速14.35%,增速居西北五省第一。全網調度口徑用電量1700億千瓦時,增速8.7%,經營口徑電量930億千瓦時,僅占全網用電量的54.7%,同期已建成±800千伏換流站1座,聯絡變2臺,總變電容量420萬千伏安,±800特高壓直流線路166km,750千伏變電站12座,變壓器14臺,邊站容量2000萬千伏安,750千伏線路21條,新疆境內長度約3940千米;220千伏變電站126座,變壓器245臺,變電容量3760萬千伏安,220千伏線路396條,總長度17911千米。

    ?新疆電網的發展主要存在以下4點主要問題,嚴重制約著新疆電力供應的消納與外送:

    1.??電網“兩頭薄弱”的問題突出,即特高壓骨干網架薄弱、配網薄弱,750千伏骨干網架需要加快構筑;

    2.? 220千伏電網結構有待加強;

    3.??配電網結構薄弱、互供轉帶能力不足、可靠性偏低

    4.??新能源接納困難

    ?根據目前新疆電網目前供電端與輸電配送端存在的問題與矛盾,新疆電網加快電網建設速度,規劃至2020年將建成“八通道、五環網”來解決這一問題。

    “八通道、五環網”進一步細分為“五直流、三通道、五環網”骨干網架。

    五直流:

    750千伏三通道:

    750千伏五環網:

    據據新疆維吾爾自治區發展和改革委員會消息,20161-5月,新疆全區聯網發電機組累計總發電量達到908.3億千瓦時,同比增長10.8%;電網累計用電量708.4億千瓦時,同比增長13.1%;累計實現“疆電外送”電量147.1億千瓦時,同比增長22.8%。

    發電裝機結構配置進一步優化,其中,火電發電量743.9億千瓦時,同比增長8.6%,占總發電量的81.9%;水電發電量58.3億千瓦時,同比增長29.3%,占總發電量的6.4%;風電發電量75.2億千瓦時,同比增長20.4%,占總發電量的8.3%;太陽能發電量20.9億千瓦時,同比增長17.1%,占總發電量的2.3%;其它裝機發電量10億千瓦時,同比增長6.2%,占總發電量的1.1%。

    1-5月,全區全社會用電量穩步增長,新疆電網累計用電量708.4億千瓦時,同比增長13.1%。

    從用電結構來看,第一產業用電量36.7億千瓦時,同比下降3.9%,占總全社會用電量5.18%;第二產業用電量598.6億千瓦時,同比增長15.2%,占總全社會用電量84.5%;第三產業用電量42.7億千瓦時,同比增長6.6%,占總全社會用電量6.03%;城鄉居民用電量30.3億千瓦時,同比增長8.4%,占總全社會用電量400.8億千瓦時,同比增長10.5%,占全社會用電量的56.48%,占第二產業用電量的66.96%,是拉動我區用電量增長的主要因素。

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    從重點行業來看,鋼鐵、有色、建材、化工四大高載能行業用電量400.8億千瓦時,同比增長10.5%,占全社會用電量的56.48%,占第二產業用電量的66.96%,是拉動我區用電量增長的主要因素。

    1-5月,全區累計實現疆電外送電量147.1億千瓦時,同比增長22.8%。其中:哈鄭直流通道完成外送電量132.1億千瓦時,750千伏交流雙通道完成15億千瓦時。

    這組新疆發改委公布的數據中,值得注意的是疆外送電的同比增長率,該數據遠超中電聯公布的全國外送電量同比增長率,可以說新疆的外送電量增長在全網外送電量增長中是主力,再結合新疆發改委2016年公布一批規劃中的750千伏輸變電工程工程節能評估報告及電力行業所釋放的消息,我們可以明顯感覺到新疆的電網正在高速改善中。

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    四、能源政策分析

    我們再從政策上來看一下國家及新疆政府對新疆目前整體發電量大于用電量以及新能源并網消納難得現狀做了哪些調控與布局。

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    4.1?國能新能【201654號文件

    國家能源局在2016229日在官方網站上以紅頭文件的形式掛出了“國能新能【201654號文件”,文件明確了到2020年各?。ㄗ灾螀^、直轄市)行政區域的非水電可再生能源電力消納量比重指標,其中新疆地區的指標在全地區中最高一檔中為13%,文件中明確的是消納量而非發電量,消納量包括省外送入省內的消納電量。

    但僅從該文件的內容來看新疆地區的發電量與用電量,該份文件對新疆區內新能源的用電消納幫助不大,只是最低保障了13%的新能源消納,而新疆區內的新能源非水電裝機容量僅2015年上半年就占全區裝機總量的23%。

    而真正將火電與非水電新能源聯系起來的政策文件是國家能源局于2016422日下發的《國家能源局綜合司關于征求建立燃煤火電機組非水可再生能源發電配額考核制度有關要求通知意見的函》,該份文件中要求2020年各燃煤發電企業(項目法人,含自備電廠)承擔的非水可再生能源發電量配額與火電發電量的比重應達到15%以上,燃煤發電企業可以通過自建非水電可再生能源項目或購買可再生能源電力綠色證書的方式,完成考核指標。對于未完成指標的燃煤發電企業取消發電企業的發電業務許可證。

    該份文件雖未在國家能源局網站上以紅頭文件的形式發文,但是該配額制的最早來源是來自于美國,作為第一個實施可再生能源配額制的國家,截至20155月,美國已有30多個州實施這一制度。未完成配額任務的企業會受到5%~200%證書價格的罰款。

    而在國內這一針對火電企業的配額制從2012年開始醞釀籌備,2014年出臺征求意見稿,2016年再下通知,可見該配額制必將成為必然,此配額制一旦實施,必將對非水電可再生能源目前的情況會有沖擊與緩解,中電聯的分析分析報告中風電與光伏累計占總裝機量的11%。

    4.2國能新能【2016】166號

    國家能源局文件“國能新能【2016166號”是關于2016年全國光伏新增項目指標的明確,其中對于部分新能源消納難得地區進行了指標控制,新疆地區2016年沒有建設指標,國家能源局的意思很明確,放緩新疆光伏項目新增速度,優先解決已建成光伏項目的消納。

    4.3??發改能源【2016】1150號

    對于風電、光伏發電做好全額保障性收購管理工作,國家發改委與2016527日發布了“發改能源【20161150號”文件,明確了針對部分存在棄風棄光的地區內發電最低保障收購年利用小時數。新疆地區風電保障性收購小時數分別為I類地區1900小時,III類地區1800小時,光伏發電保障性收購小時數為I類地區1500小時,II類地區1350小時。


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    4.4?發改能源【2016】565號,國能棕監管【2016】248號

    針對“中國式瘋狂”的煤電,從化解煤電產能過剩,調整整體能源結構,煤電為新能源讓路的方面著手,國家發展改革委、國家能源局421日聯合密集下發3個文件,內容涵蓋了煤電項目的規劃、核準、建設、淘汰落后產能等多個環節,以督促各地方政府和企業放緩燃煤火電建設步伐。

    國家發改委317日發文“發改能源【2016565號”,國家能源局418日發文“國能棕監管【2016248號”都是針對煤電火力項目的監管文件,文件要求監管內容中核心內容要求落實煤電有序發展“取消一批、緩核一批、緩建一批”。

    4.5?新疆自治區地方政策

    就新疆自治區對能源結構的調控政策來講,主要是在三個方面:

    4.5.1?運用市場化手段推進清潔能源替代,拓寬新能源消納,據某報記者從國網新疆電力公司獲得的信息,截止2016629日,新疆電網執行新能源企業與燃煤自備電廠調峰替代交易僅60天,就實現清潔能源替代自備電廠電量21.64億千瓦時。

    4.5.2?對公用火電機組實行公益性、調節性發電量計劃,在役機組單機容量20萬千

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